Дождливым вечером Дэндзи, охотник на демонов, стоял под навесом, ожидая встречи с Макимой. Внезапно хлынувший ливень заставил его укрыться в ближайшем кафе. Там он заметил работницу по имени Резе, которая встретила его приветливой улыбкой. Неожиданно завязавшийся разговор постепенно перерос в лёгкую беседу. С этого момента привычный уклад жизни Дэндзи начал медленно меняться.