В 1960-х годах ночной клуб в Нью-Йорке временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли был состоятельным чернокожим артистом, игравшим классическую музыку. Он славился изысканными манерами и светским образом жизни. Маршрут гастролей пролегал через южные штаты Америки. Там всё ещё сохранялись расистские взгляды и практиковалась сегрегация. Ширли нанял Тони как водителя, охранника и помощника для решения разных вопросов. Сначала они казались совершенно разными людьми. Но эта поездка окажет огромное влияние на судьбу каждого из них.
