Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — женщиной не в духе, вечно чем-то недовольной, но с необыкновенной притягательностью. Он вскоре замечает, что она отличается от других взрослых. Оказывается, она — Яга, известная колдунья, которая лишилась своей волшебной ступы и теперь скрывается в мире людей под видом няни. Лишь Петя способен помочь ей восстановить утраченные способности. А она, в свою очередь, покажет ему, как подняться в воздух — не только на метле, но и в своих мечтах и стремлениях.
