Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватало, будущее виделось мрачным. Тогда он решил попробовать производить метамфетамин. В помощники он позвал Джесси Пинкмана, которого когда-то сам выгнал из школы. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.