В Нижнем Новгороде на заре нулевых мобильники умели лишь звонить и запускать «Змейку». Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi, а те, кто разбогател, часто оказывались замешаны в тёмных делах. Трое приятелей — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше, но всё оборачивается против них. В итоге они оказываются в опасной ситуации, из которой их выручает бездомный по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в школьной столовой, а о своём прошлом он ничего не помнит — однажды он просто пришёл в себя после тяжёлых травм. Друзья осознают: этот человек спас их, и теперь они хотят разгадать его тайну и помочь ему вспомнить, кем он был.