1926-й. В Лос-Анджелесе, на вечеринке в доме известного продюсера, встречаются Нелли Ларой, молодая девушка, мечтающая о сцене, и Мэнни Торрес, который подрабатывал там. Вечер оказался для них удачным. Нелли пригласили на пробы, а Мэнни помог известному актёру немого кино Джеку Конраду добраться до дома, и тот предложил ему стать личным помощником. Оба оказались в мире кино: она начала сниматься, он занялся продюсерской работой. В это же время в индустрии происходили перемены — набирало обороты кино со звуком.
